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從美、台近期企業的獲利數字來看，在美國近期所公布的季報，多數是優於市場預期的，因此，上一季的獲利數字有往上修正。但展望本季的數字卻是呈現下滑的，且獲利修正的季度持續到第四季為止，換句話說，後續企業的獲利是呈現下修的，因此，美企業後續展望相對偏保守。在台灣上，第一因為台幣的升值，多數以出口為導向的公司免不了有匯損的衝擊，因此，上季獲利相較於第4季表現相對弱勢；至於第2季，從近期公布的4月營收，由於受到產業進入淡季加上4月工作天數較3月少，因此，我們可以發現大多公教貸款率利比較數的公司4月營收相較於3月均出現衰退，在展望5、6月又適逢產業淡季，因此，預期營收要大幅成長機會不高，因此，整體基本面表現也不太好。

但本周台股於周四收盤卻站上萬點，為何基本面與股價產生不一致，主要就是推升本波指數上萬點主要在於資金面，其中是外資的買超是支持台股持續走高的理由；櫃買市場則是因為外資著墨不深，因此，我們可發現目前股價仍維持在季線之上，股價距離近期高點138.83點仍有一大段的距離。由於季報仍未公布完畢，預期下周前半周，股價仍有持續測試打底的機會，短線若仍未公布財報的中小型個股，應該先行避開。從大盤的日、周的技術面也可發現，日線的KD指標於高檔做震盪，周KD指標則出現交叉往上，但指數與指標呈現二度背離的跡象，因此，從指標也顯示，指數仍有持續走強的機會，但後續外資、國際股市的變化應該是觀察重點。因此，下周若外資在期現貨仍同步偏多，且國際股市未出現明顯回檔，預期在資金行情簇擁下，台股在520行情政策偏多下，仍有機會站回到萬點之上。選股方向：第2季雖然為傳統淡季，但我們認為，半導體設備仍有旺季需求，預期第2季年增率仍有機會較去年出現成長，且第1季季報表現也算不錯，其中半導體設備族群可選擇與耗材、應用材料供供應鏈相關族群，至於LED預估第1季在產業落底後，本季有機會出現較明財政部青年首次購屋優惠房貸2017顯的成長，季增幅度可以期待，其中Micro LED相關個股列為優先選擇標的。特斯拉近期在美國股市表現相對強勢，近期股價為波段新高，顯示電動車長線趨勢仍往正向發展，近期此趨勢也蔓延至大陸相關的公司比亞迪，預估台灣相關供應鏈整體成長趨勢也可期待。另外隨著美國股市的復甦，美國房市也呈現正向發展，台灣相關房市復甦股在第1季季報利空公布完畢後，預期第2季成長力道可期。光通訊從需求端來看，去年下半年開始，兩大主要終端應用PON、LTE基地台的需求同步轉弱，中國地區光纖到戶建設量的成長大幅放緩，不過，目前在經過兩季左右時間調整下，整體光通訊產業市況似乎已經見到底部，整體庫存水位也相對達到健康水準，相關族群逢低可布局。(工商時報)






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